Mars 2007

Chers actionnaires,

Fin janvier 2006 nous vous avons annoncé que, pour accélérer sa profonde transformation, GFI Informatique vous propose l’arrivée d’Apax Partners en tant qu’actionnaire significatif du Groupe par souscription à une augmentation de capital réservée.

Ces dernières années, GFI Informatique a mis en œuvre un projet de profonde transformation du Groupe. Les investissements importants consacrés à cette transformation ont permis à GFI Informatique de renouer avec une croissance organique forte du chiffre d’affaires, d’améliorer significativement son résultat opérationnel et de dégager des moyens financiers lui permettant de réaliser des acquisitions sélectives afin de renforcer son offre à valeur ajoutée.

Cette stratégie gagnante a permis à GFI Informatique de devenir un acteur significatif des services informatiques en Europe, positionné clairement sur ses quatre métiers historiques : Conseil, Intégration de Systèmes, Infrastructures et Production, Solutions.

Le Groupe GFI Informatique souhaite aujourd’hui franchir une nouvelle étape dans son développement pour le bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs et de ses actionnaires.

Lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, GFI Informatique va donc soumettre à votre approbation un projet représentant une importante étape dans son développement. A cet effet, il sera proposé de procéder à une augmentation de capital de 56 millions d’euros, réservée à Itefin Participations, une société holding contrôlée par des fonds gérés par Apax Partners France.

Cette opération vise à accélérer la transformation de la société pour faire de GFI Informatique un Groupe leader en Europe. Avec des moyens fortement accrus et un actionnariat stabilisé, GFI Informatique met ainsi en place des leviers de création de valeur, pour le bénéfice de tous ses actionnaires. Cette opération permettra en effet :

• De renforcer et stabiliser l’actionnariat de GFI Informatique en s’associant à un fonds de private equity réputé et décidé à accompagner le projet industriel de GFI Informatique ;
• D’apporter 56 millions d’euros de fonds propres à GFI Informatique par le biais d’une augmentation de capital.
• De renforcer la gouvernance d’entreprise 
• De proposer une augmentation de capital réservée de 3 millions d’euros à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Je suis très heureux de vous proposer l’entrée d’Apax Partners à vos côtés, au capital de GFI Informatique. Cette opportunité se présente au moment idéal de l’évolution de notre Groupe pour favoriser l’accélération de la transformation de GFI Informatique menée ces dernières années.

L’arrivée d’Apax Partners est un excellent levier de création de valeur, en parfaite adéquation avec notre objectif de développement d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois à cinq ans. Avec l’équipe de Direction de GFI Informatique, je conduirai personnellement ce projet, fondamental pour l’avenir de notre Groupe.

Je vous prie d’agréer, chers actionnaires, mes salutations distinguées.

Jacques Tordjman,
Président-Directeur Général.